El repunte del mercado de valores mostró una fuerte acción la semana pasada cuando los temores bancarios se desvanecieron. Los principales índices se han recuperado a niveles clave y muchas de las principales acciones están dando señales de compra o irrumpiendo.
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Estas allá (TSLA) y rivales de vehículos eléctricos chinos BYD (BYDDF), nio (NIÑO), XPeng (XPEV) Y Li-Auto (LI) están en el punto de mira este fin de semana.
Li Auto registró ventas récord en marzo y el primer trimestre el viernes por la noche o el sábado por la mañana, hora local. Las nuevas empresas Nio y XPeng también informarán el sábado, con el gigante de vehículos eléctricos y baterías BYD también programado para este fin de semana.
Tesla publicará las cifras de entrega y producción del primer trimestre, probablemente el domingo. Los analistas esperan otro trimestre récord para los envíos, gracias a los fuertes recortes de precios.
Las acciones de Tesla rompieron un punto de compra el viernes, pero están justo por debajo del promedio móvil de 200 días. Las acciones de LI están justo por debajo de un punto de compra. Las acciones de BYD se recuperaron para acercarse a una entrada agresiva. Las acciones de XPeng y Nio también tienen una tendencia al alza, pero tienen trabajo por hacer.
Entretiempo, Motores Generales (GM), matriz de Chrysler estelantida (STLA) y varios otros fabricantes de automóviles publicarán sus ventas del primer trimestre en Estados Unidos el lunes. motor vado (F) será lanzado el martes. Las acciones de STLA se encuentran cerca del punto de compra, mientras que GM y la mayoría de los demás fabricantes de automóviles principales necesitan reparaciones.
Los inversores deberían poner su efectivo a trabajar, aumentando gradualmente su exposición. Pero no compre acciones amplias ni se concentre demasiado en un sector en particular.
El video incrustado en este artículo revisó la acción del mercado en profundidad y analizó Sistemas de prueba Aehr (AEHR), servicio ahora (AHORA) y acciones de TSLA.
Futuros Dow Jones Hoy
Los futuros de Dow Jones abren el domingo a las 6 p. m. ET, junto con los futuros de S&P 500 y Nasdaq 100.
Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los contratos de futuros en Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en una negociación real en la siguiente sesión de negociación regular.
Rally bursátil
El repunte del mercado de valores comenzó lentamente la semana pasada, pero tomó un giro alcista decisivo a partir del miércoles, cerrando cerca de los máximos semanales.
El Promedio Industrial Dow Jones subió un 3,2% en el comercio de acciones la semana pasada. El índice S&P 500 saltó un 3,5%. El compuesto Nasdaq saltó un 3,4%. El Russell 2000 de pequeña capitalización saltó un 3,85%.
El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 11 puntos básicos a 3,47%, pero cayó el viernes.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. subieron un 9,25% a 76,67 dólares el barril la semana pasada, pero aun así cayeron un 5,7% en el trimestre.
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Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) subió un 3,4% la semana pasada. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (VIG) aumentó un 4,7%. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) ganó un 3,4%.
SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) se recuperó un 5,75% la semana pasada. El ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. Global X (PAVIMENTAR) aumentó un 4,9%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) subió un 7,75%. ETF SPDR S&P Constructores de viviendas (XHB) ganó un 3,9%. El ETF SPDR Energy Select (XLE) saltó un 6,3% y el fondo SPDR del sector sanitario seleccionado (XLV) subió un 1,7%.
El ETF SPDR Financial Select (XLF) repuntó un 3,8%. El ETF de banca regional de SPDR S&P (KRE) aumentó ligeramente un 0,8%.
Como reflejo de acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) rebotó un 6,9% la semana pasada y ARK Genomics ETF (ARKG) 5%. Las acciones de TSLA son un componente importante de los ETF de Ark Invest. Ark Invest de Cathie Wood también posee acciones de BYD.
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Entregas de Tesla
Se espera que las entregas del primer trimestre de Tesla sean de alrededor de 432.000, rompiendo el récord del cuarto trimestre de 405.278 y un 39% más que el año anterior. Los fuertes recortes de precios de Tesla en todo el mundo y los nuevos créditos fiscales de EE. UU. han impulsado la demanda.
El viernes, el IRS estableció pautas para el abastecimiento de minerales y componentes de baterías para calificar para el crédito EV completo de $ 7,500. Todavía no está claro qué vehículos pueden verse afectados. El Model 3 de nivel de entrada, que usaba baterías LFP fabricadas en China, probablemente verá un crédito reducido. Pero durante las próximas semanas, los compradores aún pueden obtener el crédito completo.
Después de las entregas del primer trimestre, los inversores observarán las ganancias de Tesla para ver cómo los recortes de precios afectaron el EPS y los márgenes de beneficio. ¿El gigante de los vehículos eléctricos necesitará más recortes de precios para mantener alta la demanda?
Las acciones de Tesla subieron casi un 9% a 207,46 la semana pasada, incluido un aumento del 6,2% el viernes. Eso empujó las acciones de TSLA por encima de un punto de compra de 200,76 vasos con asa, según el análisis de MarketSmith. Sin embargo, las acciones ahora se acercan a su promedio móvil de 200 días, lo que podría servir como resistencia.
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Entregas de vehículos eléctricos en China
Li Auto anunció las entregas del sábado por la mañana de 20,823 SUV híbridos en marzo, un 89 por ciento más que el año anterior. Esto sigue a 16.620 en febrero y 15.141 en enero. Las ventas del primer trimestre totalizaron 52 584, en el extremo inferior de su pronóstico de finales de febrero de 52 000 a 55 000. Las ventas de marzo incluyen el nuevo L7, un SUV eléctrico de cinco asientos.
También se espera que BYD y la mayoría de los demás fabricantes chinos de vehículos eléctricos informen mejores ventas en marzo en comparación con febrero. Una guerra de precios provocada por Tesla y un crecimiento más lento de la demanda de vehículos eléctricos en medio de una mayor capacidad de producción plantean un desafío para los fabricantes de automóviles.
BYD, en particular, está aumentando sus exportaciones, ofreciendo una válvula de escape a un mercado interno brutal. El 28 de marzo, BYD informó un enorme crecimiento de las ganancias en 2022, con un aumento de las ganancias netas del cuarto trimestre de más del 1100 %.
Las acciones de BYD subieron un 9,8% la semana pasada a 29,40, construyendo el lado derecho de una nueva base con un punto de compra de 34,04. Las acciones recuperaron su línea de 50 días y terminaron justo por debajo de su línea de 200 días. Un movimiento decisivo por encima de los 200 días podría ofrecer una entrada anticipada.
Las acciones de LI tienen una base de doble suelo con un punto de compra de 25,46 justo por encima de la línea de 200 días. Las acciones subieron un 6,7% a 24,95 la semana pasada, pero cayeron un 1,5% el viernes cuando Li Auto alcanzó la resistencia en el punto de compra y de 200 días.
Las acciones de XPEV subieron un 15,5 % la semana pasada y las acciones de Nio casi un 16 %. Ambos están por encima de sus líneas de 50 días pero por debajo de sus líneas de 200 días.
Se espera que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos presenten o lancen una serie de nuevos modelos en el Auto Show de Shanghái a partir del 18 de abril. BYD y su línea premium Denza en particular exhibirán una serie de nuevos vehículos eléctricos. Los nuevos modelos podrían impulsar nuevas ventas, pero también podrían ejercer una presión adicional sobre los vehículos eléctricos existentes.
Análisis de recuperación del mercado
Después de mostrar resiliencia la semana anterior, los principales índices obtuvieron sólidas ganancias la semana pasada. El Nasdaq y el S&P 500 realizaron días de seguimiento el miércoles, lo que confirma el repunte del mercado de valores.
El Nasdaq superó los 12.000 y se acerca al máximo del 2 de febrero. El Nasdaq 100 alcanzó sus mejores niveles desde finales de agosto.
El S&P 500, que recuperó su línea de 50 días en el FTD del miércoles, siguió avanzando hasta el viernes. El Dow Jones recuperó su línea de 200 días durante la semana y superó su línea de 50 días el viernes. El Russell 2000, que el 24 de marzo alcanzó mínimos de cinco meses, recuperó la línea de 21 días cuando las acciones bancarias al menos se estabilizaron.
La crisis bancaria parece estar desvaneciéndose. Se espera que las tasas de la Fed alcancen un pico muy por debajo de lo que pensaban los mercados hace un mes. Esta es una combinación alcista, especialmente para las acciones de crecimiento.
Mientras megacaps como Manzana (AAPL), microsoft (MSFT), Metaplataformas (META), nvidia (NVDA) y las acciones de Tesla representaron una parte masiva de las ganancias de Nasdaq y S&P 500 en el primer trimestre, la amplitud del mercado ha mejorado un poco durante la última semana. Lo mismo ocurre con el liderazgo en el mercado.
Las acciones de chips continúan brillando, con líderes extendiendo rupturas y otros nombres estableciendo o eliminando puntos de compra, siendo las acciones de AEHR una desafortunada excepción el viernes.
Pero también está llegando el software, con ciberseguridad y una variedad de software empresarial que emite señales de compra intermitentes, incluidas las acciones de NOW.
Algunas acciones y redes de pago también son impresionantes, como Shift4 (CUATRO) Y Redes de enebro (JNPR). Casas de mérito (MES) y varios otros constructores funcionan bien, así como algunas partes relacionadas.
Varias existencias de calzado están aumentando, como A la espera (ONON) Y Cocodrilo (CRUZ), así como algunos minoristas de Belleza definitiva (ULTA) para Walmart (WMT). Algunos juegos de Internet y EV en China están alrededor de los puntos de compra, incluidos Baidu (BIDU), NetEase (NTES), acciones BYD y LI.
Muchas otras acciones y sectores están tomando una posición.
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que hacer ahora
El repunte del mercado de valores está en una tendencia alcista confirmada. Un número cada vez mayor de acciones está dando señales de compra. Un importante factor de riesgo, los bancos, parece estar retrocediendo.
Los inversores deben aprovechar el entorno actual. Pero aumente su exposición gradualmente, dejando que el mercado lo atraiga. Todavía no está claro si este es el comienzo de un repunte prolongado del mercado o simplemente un avance de corta duración. También es posible que los principales índices se detengan o retrocedan brevemente.
No compre acciones extendidas. Y aunque los inversores pueden llenar sus carteras con, digamos, solo acciones de chips de calidad, no es aconsejable centrarse demasiado en sectores particulares.
Renueve sus listas de seguimiento. Concéntrese en las acciones en o cerca de las zonas de compra, pero esté atento a otros nombres que se muevan. Si este rally tiene piernas, muchas de ellas pronto serán aprovechables.
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