Estadísticas de financiación de pequeñas empresas del Reino Unido
Las organizaciones pequeñas generalmente tienen menos recursos y menos capital disponible.
Como resultado, las fuentes de datos muestran que las pequeñas pymes han sufrido más impactos financieros por el COVID-19 que las empresas más grandes.
La encuesta ONS Business Impact of COVID-19 (BICS) encontró que aproximadamente El 45% de las pymes ha visto caer su facturación al menos el 20% post-COVID.
Como resultado, la mayoría de las fuentes de financiación que hemos analizado han visto un aumento significativo en los últimos dos años a medida que más y más propietarios de pequeñas empresas buscan formas de aumentar su capital.
¿Cuántas pequeñas empresas del Reino Unido utilizan financiación externa?
De media, El 56% de las pymes han buscado financiación externa en los últimos tres años, según lo encontrado por el British Business Bank Encuesta 2021 sobre financiación de pymes.
El apoyo financiero más buscado en 2021 fueron las subvenciones gubernamentales o locales.
La segunda opción más popular fue el Préstamo de recuperación de coronavirus, diseñado para ayudar a las pequeñas empresas a acceder a la financiación más rápido durante el brote de coronavirus.
El 43% de estas pequeñas empresas tienen ya agotaron toda su financiacióny otro 16% ya ha gastado más de la mitad.
Casi una de cada cinco pymes Desde entonces, han informado que están preocupados por su capacidad para realizar reembolsos completos a medida que vencen.
¿Cuántas empresas del Reino Unido han utilizado deuda privada?
La deuda privada generalmente se refiere a préstamos hechos por prestamistas no bancarios a empresas. A veces también se le llama préstamo directo o crédito privado.
Investigación realizado por el British Business Bank muestra que más Cada año se invierten 9.000 millones de libras esterlinas de capital de deuda privada en pymes. y empresas de tamaño mediano-bajo.
Según el Alternative Lender Deal Tracker anual de Deloitte, en 2021 se realizaron 785 transacciones de deuda privada en el Reino Unido. Esto refleja una 89% de incremento anual en comparación con 2020.
¿Cuántos acuerdos de financiación de acciones han realizado las pequeñas empresas del Reino Unido?
El financiamiento de capital se refiere al proceso de venta de acciones para obtener capital.
KPMG reportó que 803 acuerdos de capital privado por valor de 46.800 millones de libras esterlinas se completaron en 2021, el nivel más alto hasta el momento.
De acuerdo a datos publicado por el British Business Bank, durante los primeros tres trimestres de 2021 en el Reino Unido:
- La inversión de capital en pequeñas empresas aumentó un 130 % hasta los 14 000 millones de libras esterlinas
- 1.811 acuerdos se cerraron en el tercer trimestre
- El 50% de estas transacciones fueron en Londres
¿Cuántas pequeñas empresas se financian con capital de riesgo?
Por lo general, las pequeñas empresas en el Reino Unido solo obtienen una pequeña porción del pastel de capital de riesgo (VC).
De hecho, el capital de riesgo es generalmente el objetivo de las grandes empresas con más de 100 empleados. Los acuerdos de capital de riesgo generalmente toman varios años (generalmente de cinco a siete), con el objetivo de generar un retorno solo una vez que el negocio ha crecido.
Había 57 fondos de capital de riesgo (VCT) en el Reino Unido en 2021. Esa es una caída significativa desde hace una década, cuando había 128.
Sin embargo, la cantidad de fondos recaudados por los VCT ha tenido una tendencia al alza en los últimos años y se duplicó con creces entre 2009 y 2010.
El capital de riesgo sigue siendo en gran medida un club de chicos. Según datos de la firma de datos del mercado privado Pitchbook, los acuerdos de capital de riesgo se cerraron en 2017:
- Menos del 1% fue a equipos exclusivamente femeninos
- 10% fue a equipos mixtos
- 89% fueron a equipos exclusivamente masculinos
Fuente: GOV.UK
¿Qué opciones alternativas de financiamiento pueden usar las pequeñas empresas?
Además de las acciones y la deuda, el Reino Unido tiene una plétora de opciones alternativas de financiación para financiar una puesta en marcha o impulsar el crecimiento empresarial.
Financiamiento colectivo de pequeñas empresas
En 2011, los sitios web de crowdfunding solo respaldaron ocho acuerdos en el Reino Unido. En 2020, saltó a 433 campañas exitosas.
Sin embargo, el crowdfunding parece haberse ralentizado debido a la pandemia de COVID-19.
En la primera mitad de 2020, el mercado de financiación colectiva del Reino Unido recaudó un total de 103 millones de libras esterlinas, un 25,4 % menos que en 2019.
Fuente: Centro de financiación colectiva
«Aunque el crowdfunding ha proliferado durante la última década, no coincide con la diversificación, la diligencia debida y la gestión continua que conlleva invertir en fondos de capital de riesgo, y los resultados lo confirman. Las empresas emergentes respaldadas por capital de riesgo tienen cuatro veces más probabilidades de salir». que las startups financiadas por crowdfunding. Startups 100 Alumni y director de inversiones, Triple Point Ventures Seb Wallace
«Salir» generalmente se refiere a un evento en el que los inversionistas en una startup pueden retirar su inversión, como a través de una adquisición o una oferta pública inicial (IPO).
Financiamiento de activos para pequeñas empresas
El BBB Informe de mercados de capital para pequeñas empresas de 2022 muestra que el mercado de activos de las pymes aumentó un 25% en 2021dándole un valor total de poco menos de £ 20 mil millones.
Este nuevo crecimiento sigue a una caída del 21% en 2020.
Como señala el informe de BBB, una recuperación del mercado tan notable significa que el nivel anual de nuevos negocios en 2021 fue solo un 1% más bajo que en 2019 (su pico anterior a COVID).
Préstamos para pequeñas empresas entre pares
Los préstamos entre pares, también abreviados como préstamos P2P, son la práctica de prestar dinero a personas o empresas que utilizan plataformas digitales especializadas.
Datos del Cambridge Centre for Alternative Finance muestra que los préstamos comerciales entre pares tienen el volumen más bajo entre todas las entidades. Sin embargo, ha crecido constantemente desde 2012 y se ha valorado en £ 4 mil millones en 2020.
¿Qué impacto ha tenido el Brexit en la inversión de las pequeñas empresas?
Tras el referéndum del Brexit de 2016, los datos del Banco de Inglaterra (BoE) muestran que alrededor del 45 % de las empresas consideran al Brexit como una de las principales fuentes de incertidumbre para su negocio. Entonces, ¿por qué es importante?
Bueno, según el BoE, las empresas con un mayor nivel de incertidumbre sobre el Brexit disfrutaron de un menor crecimiento de la inversión después del referéndum que aquellas con una menor incertidumbre sobre el Brexit.
En su encuesta del Panel de responsables políticos de mayo de 2021, el BoE preguntó a las empresas miembro cómo pensaban que la decisión del Reino Unido de abandonar la UE había afectado la inversión.
Las empresas informaron que en 2020, la inversión fue un 5,5% menor de lo que hubiera sido de otro modo.
Fuente: Banco de Inglaterra
¿Cuál ha sido el impacto de COVID-19 en la inversión de las pequeñas empresas?
Las pequeñas empresas del Reino Unido se han beneficiado de las medidas de apoyo financiero del gobierno. 1.670.939 préstamos garantizados por el gobierno valorado en 79.300 millones de libras esterlinas se distribuyeron uniformemente a organizaciones de todo el país.
Los amos de casa también muestran que 11,7 millones de empleos asalariados han sido suspendidos como parte de Programa de retención de empleo por coronavirus (CJRS)con un costo de £ 70 mil millones.
Sin embargo, los autónomos no han recibido el mismo nivel de apoyo que las pequeñas empresas. Muchos no eran elegibles para el programa CJRS y, por lo tanto, no podían pagar sus propios salarios.
En consecuencia, el número de personas dadas de alta como autónomos cayó un 8,6% en 2021 en comparación con 2020. Esto fue después de aumentar en un 93,9% en los 20 años anteriores.
