La disminución de la demanda de PC y teléfonos inteligentes, junto con un exceso de oferta de bits de memoria NAND, ha provocado que los precios de la memoria 3D NAND se desplomen en los últimos trimestres. En el cuarto trimestre, los ingresos globales de memoria flash NAND cayeron un 45 % año tras año y un 25 % trimestre tras trimestre, según datos recientes de fuerza de la tendencia. Y aunque esa caída parece estar estabilizándose (los analistas de TrendForces esperan que los precios de NAND disminuyan más modestamente en el primer trimestre), todavía lleva a NAND a sus costos por bit más bajos registrados. Todo esto significa que los precios de las SSD para los usuarios finales han bajado de forma muy positiva, ya que los costes básicos de fabricación de SSD siguen cayendo.
Los fabricantes de memorias NAND ganaron $10,287 mil millones en el cuarto trimestre de 2022, un 25 % menos de forma secuencial y un 45 % interanual. El precio de venta promedio (ASP) de la memoria NAND cayó un 22,8 % de manera secuencial, ya que los fabricantes de flash intentaron deshacerse de los dispositivos de memoria que habían producido. Mientras tanto, los proveedores de PC, teléfonos inteligentes y servidores dudaban en comprar más 3D NAND de lo necesario porque no estaban seguros de la demanda futura y temían el exceso de existencias.
Samsung continúa liderando el mercado NAND
Samsung retuvo su primer puesto con $3480 millones en ventas de NAND (un 19,1 % menos en el trimestre anterior y un 43 % en el año anterior) y una participación de mercado del 33,8 %. A pesar de la disminución de ASP, Samsung logró aumentar sus envíos totales de bits aprovechando su ventaja de costos y centrándose en productos de alta capacidad. Además, la compañía no ha anunciado ningún plan para reducir su producción de bits 3D NAND hasta el momento, a diferencia de todos sus pares de la industria, incluido SK Group, con sede en Corea del Sur.
Kioxia ganó 1.968 millones de dólares en 3D NAND (una caída del 30,5 % intertrimestral y del 44,5 % interanual) y ocupó el 19,1 % del mercado. Kioxia vende tanto memoria NAND sin procesar como SSD para centros de datos, por lo que la débil demanda de los clientes de PC y teléfonos inteligentes, así como los ajustes de inventario por parte de los fabricantes de servidores, impulsaron los ingresos de la empresa.
Ventas NAND de Grupo SK (propietaria de SK Hynix y que controla Solidigm) alcanzó los 1.7557 millones de dólares en el cuarto trimestre (una caída del 30,9 % intertrimestral y del 51,4 % interanual) y la empresa fue el tercer mayor proveedor de memoria flash con una cuota de mercado del 17,1 %. TrendForce informa que, si bien los ingresos de NAND de SK Group disminuyeron, la compañía aumentó sus envíos de bits de memoria flash en un 6,7% intertrimestral, habiendo aumentado los envíos de 3D NAND para electrónica de consumo, así como las ventas de SSD.
Occidente digital, que controlaba el 16,1 % de las ventas de NAND en el cuarto trimestre, vendió memoria NAND por valor de 1657 millones de dólares, un 3,8 % menos de forma secuencial y un 46,8 % menos que en el mismo trimestre hace un año. Pero esas ligeras caídas en los ingresos fueron el resultado de un aumento masivo del 20 % en los envíos de bits, lo que claramente tuvo un efecto en el ASP de la empresa en el cuarto trimestre.
Micras Las ventas flash de NAND totalizaron 1103 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022 (un 34,7 % menos trimestre a trimestre y un 41,3 % año tras año) y controlaron el 10,7 % del mercado. Micron fue la primera empresa en anunciar planes para reducir la producción de bits 3D NAND a fines del año pasado. Sin embargo, Micron comenzó los envíos de sus clientes SSD basados en NAND 3D de 232 capas en el cuarto trimestre de 2022, según TrendForce. Además, a medida que Micron aumenta la producción de unidades de nivel empresarial con 3D QLC NAND de 176 capas, TrendForce espera que los envíos de bits de Micron mejoren gradualmente en 2023, lo que resultará en un aumento constante de los ingresos trimestre a trimestre.
Los precios de SSD alcanzan nuevos mínimos
Samsung no solo controla un tercio del mercado de memoria flash NAND, sino que también vende algunos de los SSD más populares de la industria. Siete fuera Los 10 SSD más vendidos en Amazon llevar la insignia de Samsung. Mientras tanto, los precios minoristas de los SSD populares de todos los proveedores generalmente han seguido las tendencias establecidas por los precios de las memorias flash 3D NAND. Para comprender mejor la evolución de los precios de SSD en los últimos meses, extrajimos datos de Amazon Tracker camellocamellocamello para ver dónde están los precios desde el comienzo del cuarto trimestre de 2022:
- El precio del SSD 970 Evo Plus de 2 TB estándar de Samsung ha bajado de $ 210 en octubre a $ 160 en diciembre de 2022. El producto se puede comprar por $130 hoy, para una caída del 38%.
- La unidad 870 Evo de 1TB de Samsung costaba $105 en octubre y bajó a $90 en diciembre. Su precio se desplomó mucho más drásticamente en el primer trimestre y se vende por $65 hoy, para una caída del 28%.
- Curiosamente, el precio de la SSD Crucial MX500 de 1 TB de Micron se comportó de manera ligeramente diferente en el cuarto trimestre: la unidad costaba $ 85 en septiembre, luego bajó temporalmente a $ 75 en octubre, volvió a $ 85 en noviembre y colapsó a alrededor de $ 75 en diciembre. En el momento de la publicación, el costo del producto $60para una caída del 29%.
- El SSD WD_Black SN770 de 1 TB de gama alta de Western Digital fue menos propenso a la caída de precios en el cuarto trimestre: se vendió por $ 100 durante todo el trimestre, cayendo a $ 80 por unos días. Sin embargo, en la actualidad, este lector está disponible para $60una disminución del 40%.
- El precio de otro popular SSD PCIe Gen4 x4 de gama alta, el Samsung 980 Pro 2TB, fue bastante volátil en el cuarto trimestre, oscilando entre $ 240 en septiembre y $ 180 en diciembre. Hoy en día, esta unidad se puede comprar por $160que es un aumento de $ 160 a principios de este mes, y una disminución general del 33%.
- Mientras tanto, el P31 2TB de SK hynix, un SSD PCIe Gen3 popular entre los usuarios de computadoras portátiles, se balanceó hacia arriba y hacia abajo debido a la tendencia de SK hynix de poner el disco a la venta por períodos cortos de tiempo. Comenzó en $ 160 a fines de septiembre, alcanzando un máximo de $ 208, antes de finalmente volver a caer a $120 en las últimas semanas, una caída de precios del 25%.
- Y el P41 2TB de SK hynix, su SSD PCIe Gen4 más nuevo, ha sido aún más estable en precio. El jugador que antes costaba $260 se vende actualmente por $245, una disminución general del 6%. Se vendió por mucho menos – $ 170 – cuando salió a la venta.
Los precios de NAND caerán aún más
TrendForce estima que los ingresos de NAND flash y ASP disminuyeron aún más en el primer trimestre de 2022 debido a la demanda tradicionalmente baja durante este período. Como se anunció, se espera que Kioxia, Micron, Western Digital y SK Hynix continúen recortando la producción en el primer trimestre para hacer frente a su situación de exceso de existencias, aunque no está claro cómo afectará esto a sus envíos de bits, ya que las empresas tienden a producir memoria utilizando sus últimos nodos de producción. Aun así, es probable que una menor producción reduzca los ASP entre un 10 % y un 15 % intertrimestral en el primer trimestre, según TrendForce.
Como resultado, TrendForce predice una caída del 8,1 % en los ingresos por flash NAND en el primer trimestre de 2023. El NAND actual es una victoria para los compradores de piezas de PC.
Fuentes: fuerza de la tendencia, Amazonas, camellocamellocamello
