UBS ha reducido su lista a cuatro consultores de gestión para asesorar la integración de su rival Credit Suisse, en lo que se espera que sea uno de los acuerdos de consultoría de servicios financieros más lucrativos de los últimos años.
Se espera que el banco suizo UBS decida si adjudica el contrato a Bain & Company, Boston Consulting Group, McKinsey u Oliver Wyman en los próximos días, según personas involucradas en el proceso. Se podrían adjudicar contratos más pequeños en fechas posteriores para trabajos más especializados, dijeron las mismas personas que advirtieron que UBS podría decidir reabrir el proceso.
Los ejecutivos de UBS solicitaron ofertas de consultores de gestión a los pocos días de su acuerdo para rescatar a Credit Suisse en un acuerdo histórico de 3250 millones de dólares orquestado por las autoridades suizas.
Se espera que la tarea de reunir por primera vez a dos instituciones financieras de importancia sistémica a nivel mundial lleve varios años y sea diabólicamente complicada.
El grupo combinado tendrá 120.000 empleados en todo el mundo, pero se esperan decenas de miles de recortes de puestos de trabajo.
Esta semana, el presidente de UBS, Colm Kelleher, reemplazó al director ejecutivo Ralph Hamers con su predecesor, Sergio Ermotti, en reconocimiento de la magnitud del desafío para que el acuerdo sea un éxito.
«Esta es la mayor transacción financiera desde 2008», dijo Kelleher a los periodistas. «Esto conlleva un riesgo de ejecución significativo».
Se espera que Ermotti, quien comienza oficialmente el miércoles, tenga voz y voto sobre quién es el consultor, aunque el proceso de incorporación estará dirigido por el director de información y digital Mike Dargan.
Reclamar el contrato será de gran ayuda para el adjudicatario, en un momento en que los bancos suelen reducir el gasto en consultores externos.
El año pasado, UBS tenía como objetivo reducir el gasto en asesores externos como parte de una campaña previa a la adquisición para reducir los costos en mil millones de dólares para fines de este año.
En los últimos años, UBS recurrió a McKinsey para ayudar a Hamers a desarrollar su estrategia para el banco, que se dio a conocer el año pasado, e implementar una estrategia de trabajo ágil, cuyo objetivo es acelerar la toma de decisiones. Algunos banqueros de alto nivel han expresado su preocupación de que UBS está desarrollando una dependencia excesiva en el negocio.
De manera similar, el banco contrató a consultores de Oliver Wyman para asesorar sobre sus operaciones de gestión de riesgos y BCG para algunos proyectos más pequeños, según personas familiarizadas con el funcionamiento interno.
Credit Suisse también había tratado de reducir su dependencia de asesores externos, lo que incluía un plan para reducir el gasto en consultoría a la mitad el año pasado. Recortó su plantilla de consultores externos en una quinta parte en el último trimestre de 2022. Se basó en el asesoramiento de McKinsey para sus dos planes de reestructuración recientes, uno bajo la dirección del expresidente António Horta-Osório y otro el año pasado que tenía como objetivo reformar radicalmente la empresa. . .
Como parte de los planes de reducción de costos que lo acompañan, Credit Suisse buscó el asesoramiento de Oliver Wyman y BCG, mientras que Deloitte proporcionó información sobre la política de compensación del banco, según personas familiarizadas con su participación.
UBS, Bain, BCG, McKinsey y Oliver Wyman se negaron a comentar.
Información adicional de Michael O’Dwyer
