Gestión Logística El editor de Group News, Jeff Berman, habló recientemente con Bindiya Vakil, director ejecutivo de Resilinc, una plataforma de gestión de riesgos de la cadena de suministro con sede en Milpitas, California. Vakil brindó a Berman información sobre diversos temas, incluidos los aranceles, la deslocalización, las estrategias de la cadena de suministro y el comercio global, entre otros. Su conversación sigue a continuación.
Gestión Logística (LM): ¿Qué opina de los probables aumentos de aranceles aduaneros sobre productos con destino a Estados Unidos, propuestos por la nueva administración Trump?
Bindiya Vakil: Todo lo que consumimos a diario contiene algunos productos importados. Aunque fabricamos localmente, el siguiente nivel de proveedores suele importar productos y materias primas. Por lo tanto, desde este punto de vista, esto tendría un impacto sustancial en los precios. Y obviamente, muchos de los productos, ya sea que los fabriquemos aquí o los consumimos, los compramos en China. Las fábricas locales, como las de los sectores de automóviles, electrodomésticos, bienes industriales y aeroespacial y de defensa, importan componentes de China que se utilizan para fabricar de todo, desde productos farmacéuticos hasta autopartes, incluidos semiconductores y electrónica de alta tecnología.
LM: ¿Qué pasa con el arancel propuesto del 60% sobre los productos chinos destinados a Estados Unidos?
Vakil: Este es un precio bastante sustancial. Lo interesante de estos aranceles es que, sí, podemos imponer aranceles, pero cuando Estados Unidos inició la guerra comercial arancelaria, la situación se convirtió en una de represalias con otros países. Así que no se trata sólo de que veríamos un aumento de los precios; También veríamos aumentar los aranceles sobre los productos que queremos exportar a otros países porque querrán proteger sus propias industrias nacionales. Menos de un año después de que Estados Unidos impusiera aranceles, se han aplicado 43 aranceles de represalia a nuestros productos. Tenemos que tener mucho cuidado porque es difícil predecir qué harán otros países. Cuando hablamos de aranceles drásticos sobre todo lo que importamos, básicamente nos enfrentamos a casi todos los países del mundo. Estos aranceles de represalia pueden tener impactos significativos en nuestras exportaciones.
LM: Esto llega en un momento en que la logística transfronteriza mexicana realmente está despegando. ¿Qué cree que sucederá desde una perspectiva de deslocalización o de fabricación nacional, en términos de impacto arancelario?
Vakil: México es sin duda un elemento clave de esta estrategia de proximidad. Creo que la industria automotriz sería la que más sufriría porque sus piezas cruzan la frontera varias veces. Esto significa que los derechos de aduana podrían acumularse en el mismo vehículo para todas las partes que cruzan la frontera. Lo que ocurrió la última vez fue que muchas empresas presionaron al gobierno para que eximiera ciertos productos de aranceles. Luego, el gobierno ofreció una ventana durante la cual las empresas podrían solicitar exenciones. Las empresas completaron sus análisis, identificaron productos o piezas que causarían una carga financiera excesiva y solicitaron exenciones. Sin embargo, esto genera trabajo adicional y esfuerzos de lobby que las empresas deben realizar para proteger su situación financiera.
LM: ¿Qué pasa con el impacto de que las empresas chinas muevan cada vez más mercancías a través de México para evitar los aranceles estadounidenses? ¿Escuchas mucho sobre eso?
Vakil: El TLCAN, entonces T-MEC, se extendió entre Estados Unidos, Canadá y México, generando costos en la cadena de suministro. Sin embargo, México sigue siendo un país amigo de Estados Unidos, a diferencia de China, que es más antagónico. Al considerar el costo total en destino de fabricar un producto fuera de China, México se está convirtiendo en una opción más competitiva. Por ejemplo, si los aranceles sobre México son del 10% pero los aranceles sobre China son del 60%, entonces México aún podría ser más atractivo, especialmente porque los costos laborales en México no han aumentado tanto como en China. Además, la proximidad a México reduce los costos logísticos en comparación con el envío desde China. Esto convierte a México en una opción de deslocalización más resiliente y presenta una oportunidad para una cadena de suministro reglobalizada.
LM: ¿Qué pasa con la perspectiva de un aumento de la producción en forma de importaciones a Estados Unidos desde Vietnam, Tailandia, India, Camboya y otros países cercanos a China? ¿Es probable que veamos un aumento en las importaciones de estas regiones?
Vakil: Estos países son definitivamente alternativas a China. Curiosamente, muchas empresas chinas ya han trasladado su producción a países como Vietnam y otros. Seguiremos viendo los mismos jugadores, pero potencialmente enviados desde diferentes países.
LM: ¿Cree que a las empresas con sede en Estados Unidos les preocupa que la administración Trump esté imponiendo aranceles a las importaciones de estos otros países?
Vakil: Lo que probablemente sucederá, en mi opinión, es que podríamos ver más sanciones específicas a empresas, como las que vimos con ZTE o Huawei, o con algunas empresas chinas respaldadas por el gobierno chino. Este tipo de empresas, incluso si realizan envíos desde Vietnam u otros países, aún pueden beneficiarse del gobierno chino. Esto podría dar lugar a sanciones más específicas, no sólo contra países sino también contra empresas específicas. Entonces, en lugar de centrarnos en los aranceles basados en el país de origen, podríamos ver sanciones contra las empresas chinas que siguen beneficiándose del apoyo estatal, independientemente de dónde realicen sus envíos.
LM: ¿Qué consejo les da a sus clientes para prepararse para el mes de enero en el frente comercial global, después de la inauguración?
Vakil: Lo que vimos durante las guerras arancelarias de 2016 a 2020 fue la importancia de saber quién está en su cadena de suministro y de dónde provienen sus piezas y productos. Además de los datos de envío, las empresas necesitan comprender el mapeo de su cadena de suministro y los diferentes componentes que componen sus productos. Modelar diferentes escenarios de fijación de precios permite a las empresas ser proactivas sobre los posibles impactos, especialmente en industrias como la automotriz, donde las piezas cruzan fronteras varias veces. Las empresas deben estar preparadas para presentar solicitudes de exclusión dentro del plazo de tres meses otorgado por el gobierno después de que se anuncien los aranceles. Mapear la cadena de suministro, identificar proveedores y ejecutar escenarios hipotéticos son pasos cruciales. Durante la última guerra arancelaria, Resilinc ayudó a las empresas a cuantificar su exposición a nivel de producto, identificando qué piezas procedían de China. Estos datos permitieron a las empresas solicitar exenciones y estar preparadas cuando se implementaran los aranceles. Los aranceles suelen aparecer en oleadas, por lo que es probable que vuelva a suceder.
LM: Más allá de los aranceles, muchas cosas cambian cuando el calendario pasa a 2025, como la posibilidad de que se reanuden las huelgas en los puertos de la costa este y del Golfo antes del 15 de enero. Hay mucha incertidumbre ahí. ¿Está usted escuchando que los transportistas intentarán mantener altos flujos de importación hasta que se anuncien nuevos aranceles?
Vakil: Hay muchas historias destacadas de empresas que trasladan su producción fuera de China, pero por cada empresa que lo hace, hay otras que duplican sus inversiones en China. Simplemente crear otra fábrica puede costar cientos de millones o incluso miles de millones de dólares. En Estados Unidos, la mano de obra es cara y a menudo no está disponible en muchos estados. Llenar una fábrica con 5.000 trabajadores no es factible en algunas regiones debido a los cambios demográficos. Si bien las guerras arancelarias cambiarán los cálculos de las empresas en lo que respecta a la fabricación en el extranjero, también afectarán los hábitos de consumo. Si los aumentos de precios debidos a los aranceles se trasladan a los consumidores, cambiará el comportamiento de compra. En general, esto probablemente afectará los márgenes de algunas empresas si no pueden traspasar estos costos a sus clientes.
LM: La deslocalización de las operaciones de fabricación no es una tarea fácil. ¿Cómo pueden las empresas abordar esto, deberían elegir esta dirección y qué factores deberían considerar?
Vakil: Las empresas deben pensar en la disponibilidad de mano de obra, dónde ubicar la fábrica, los permisos, la energía de respaldo y los riesgos climáticos, así como en factores como huelgas o incertidumbre geopolítica. Ninguna región está inmune a los riesgos, pero cada una enfrenta sus propios desafíos. Cuando uno se muda de una región a otra, hereda un nuevo conjunto de riesgos. Por ejemplo, si se muda a Arizona, podría enfrentar problemas de electricidad y agua, mientras que en Ohio, la mano de obra podría ser un problema. Algunas áreas pueden ser propensas a huracanes y otras a inestabilidad política. Ningún país es inmune a los riesgos, pero las empresas deben expandirse a nuevas regiones con una comprensión clara de los riesgos involucrados. Cambiar la cadena de suministro presenta un período completamente nuevo de incertidumbre. A medida que los proveedores evolucionen y las guerras de precios se intensifiquen, las empresas deberán ajustar sus estrategias de cadena de suministro. Deben estar preparados para los cambios y tener los datos y sistemas adecuados para calcular el impacto y actuar rápidamente. El monitoreo proactivo de datos permitirá a las empresas responder en un entorno dinámico y que cambia rápidamente, en lugar de apresurarse a recopilar datos cuando ya sea demasiado tarde.
