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Las acciones estadounidenses sufrieron su peor semana en más de un año debido a que datos económicos débiles y comentarios cautelosos de los banqueros centrales aumentaron las preocupaciones de los inversores sobre una posible desaceleración económica.
El índice de referencia S&P 500 de Wall Street cayó un 1,7% el viernes, lo que elevó su pérdida semanal al 4,2%, su peor caída semanal desde marzo de 2023.
Las acciones de las grandes tecnologías se vieron particularmente afectadas, y el Nasdaq Composite, dominado por la tecnología, registró su mayor caída semanal desde enero de 2022, cayendo un 5,8%, incluida una caída del 2,6% el viernes.
Estas caídas siguen a cifras de empleo más débiles de lo esperado el viernes por la mañana. Los empleadores estadounidenses crearon 142.000 puestos de trabajo en agosto, menos que los pronósticos de los analistas de 160.000, pero más que los 89.000 puestos de trabajo creados en julio, revisados a la baja. La tasa de desempleo, sin embargo, cayó al 4,2%.
Altos funcionarios de la Reserva Federal se sumaron a esa preocupación al dejar la puerta abierta a recortes de tasas de medio punto. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, aprobaron una serie de recortes de tasas este año a la luz de la caída de la inflación y el debilitamiento del mercado laboral.
El rendimiento del bono del Tesoro a dos años, sensible a los tipos de interés, cayó 0,09 puntos porcentuales hasta el 3,66%, mientras que el del bono de referencia a 10 años cayó 0,01 puntos porcentuales hasta el 3,72%. Los rendimientos se mueven inversamente a los precios.
El índice dólar, que mide el desempeño de la moneda estadounidense frente a una canasta de otras monedas, subió un 0,1 por ciento, después de caer inicialmente tras la publicación de los datos. El yen alcanzó los 142,4 yenes, su nivel más alto desde enero.
Los mercados de futuros indicaron el viernes que los operadores redujeron sus apuestas sobre la probabilidad de un recorte de 50 puntos básicos después de la publicación de las cifras de empleo, pero las expectativas fluctuaron enormemente. Los mercados de swaps esperaban una caída de casi cuatro puntos y medio para finales de año, ligeramente más que antes de la publicación de los datos.
El presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijo el mes pasado que estaba centrado en los riesgos de un mercado laboral debilitado. Advirtió que el momento y el ritmo de los recortes de tipos dependían de los datos económicos.
Los mercados bursátiles europeos también se mostraron volátiles tras la publicación del informe de empleo. El Stoxx Europe 600 cerró con una caída del 1,1%, al igual que el Cac 40 de París. El FTSE 100 de Londres cayó un 0,7% y el Dax de Alemania cerró con una caída del 1,5%.
El índice Topix de Japón cerró el viernes con una caída del 0,9%, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdió 1,2 centavos y el índice CSI 300 de China cayó un 0,8%.
«El apetito por el riesgo se centra más en los datos de Estados Unidos… dado el débil crecimiento chino», dijo Trinh Nguyen, economista senior para Asia emergente de Natixis en Hong Kong.
“Los mercados necesitarán garantías de que la economía estadounidense no es demasiado lenta, pero al mismo tiempo lo suficientemente débil como para que la Reserva Federal no tenga miedo. [an] “Resurgimiento de la inflación”.
Los futuros del petróleo crudo perdieron ganancias iniciales para alcanzar sus niveles más bajos del año, incluso después de que los miembros de la OPEP+ acordaron el jueves por la noche retrasar los aumentos de producción planificados en al menos dos meses. El Brent, el índice de referencia internacional, perdió un 2,5% hasta 70,90 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, su homólogo estadounidense, cayó un 2,6% hasta 67,37 dólares.
