boeing dijo el martes que podría recaudar hasta 25 mil millones de dólares en acciones o deuda en tres años, una medida destinada a aumentar su liquidez mientras el fabricante de automóviles enfrenta una huelga de maquinistas que ha durado más de un año y problemas en sus programas de aviones.
«Este registro universal proporciona a la empresa la flexibilidad de buscar varias opciones de capital necesarias para respaldar su balance durante un período de tres años», dijo Boeing en un comunicado.
Las acciones de Boeing han caído casi un 42% este año hasta el martes.
Los analistas aeroespaciales del Bank of America estiman que Boeing recaudará entre 10.000 y 15.000 millones de dólares en capital social.
«Esperamos que Boeing ofrezca acciones primero, lo que debería fortalecer el balance de la compañía en el corto plazo, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para emitir deuda posteriormente con menos riesgo de rebaja de la calificación crediticia», escribió el martes el analista de BoFA, Ron Epstein.
Fitch Ratings dijo que el anuncio de Boeing del martes «aumentará la flexibilidad financiera y aliviará las preocupaciones de liquidez a corto plazo».
Boeing está tratando de apuntalar su balance mientras enfrenta advertencias de las agencias de calificación crediticia de que podría perder su calificación de grado de inversión.
S&P Global Ratings, una de las agencias que ha advertido sobre una rebaja, estimó la semana pasada que la huelga de los maquinistas le costaría a Boeing más de mil millones de dólares al mes. Las dos partes se encuentran en un punto muerto.
Anteriormente, Boeing dijo por separado en un documento que había llegado a un acuerdo con un consorcio de bancos para un acuerdo de crédito de 10 mil millones de dólares.
«La línea de crédito proporciona acceso adicional a corto plazo a liquidez mientras navegamos por un entorno desafiante», dijo la compañía en un comunicado. «La empresa no ha utilizado este servicio ni su crédito renovable existente».
La nueva directora ejecutiva de Boeing, Kelly Ortberg, advirtió el viernes que la compañía planea despedir a unos 17.000 empleados, o el 10% de su fuerza laboral global, para reducir costos.
«Debemos tener la vista clara sobre el trabajo que enfrentamos y ser realistas sobre el tiempo que tomará lograr hitos clave en el camino hacia la recuperación», dijo, y agregó que Boeing debe centrar sus recursos en «áreas que son esenciales para lo que queremos». son.»
El anuncio se produjo junto con los resultados financieros preliminares, que muestran pérdidas crecientes y 5 mil millones de dólares en cargos en las unidades de aviones comerciales y de defensa de Boeing.
El 23 de octubre, Ortberg celebrará su primera conferencia telefónica trimestral con inversores desde que se convirtió en director ejecutivo de Boeing en agosto.
