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El rápido ascenso de Temu y Shein ha dado un impulso al mercado de entrega de paquetes.
Solo en julio, los mercados de comercio electrónico suministraron cada uno a los transportistas alrededor de 900.000 paquetes por día en los Estados Unidos, según datos de ShipMatrix compartidos con la publicación hermana Supply Chain Dive.
Los envíos de ambas compañías ingresan al país a través de un proceso simplificado de cadena de suministro que aprovecha la exención “de minimis”Esto ayuda a mantener los precios bajos para atraer a más compradores, lo que genera más volumen de entrega para los transportistas.
Pero el creciente control de los legisladores y Acciones de cumplimiento de Aduanas y Protección Fronteriza Las medidas restrictivas amenazan el futuro de la exención, al menos en su estado actual. Los transportistas de paquetes cuentan con Temu y Shein para escalar, dado el enredo de algunos actores de la industria con las dos compañías, dijeron expertos entrevistados por Supply Chain Dive.
«Creo que los transportistas más pequeños y los transportistas regionales se verían muy afectados por una interrupción en el volumen», dijo Nate Skiver, fundador de la firma de consultoría de paquetería LPF Spend Management.
El crecimiento ‘explosivo’ atrae la atención de UPS
Por ahora, el auge está ayudando a los transportistas a recuperar el impulso del volumen, ya que ha disminuido la avalancha de entregas a domicilio debido a la pandemia de COVID-19.
Después de más de dos años de disminución del volumen, UPS finalmente superó la disminución de la demanda en el segundo trimestre de 2024. El volumen diario promedio en los Estados Unidos aumentó un 0,7% año tras año en el segundo trimestre para el transportista, ayudado por un mayor interés en sus servicios de bajo costo. costo del servicio SurePost.
UPS aumenta el volumen en EE. UU. por primera vez desde el cuarto trimestre de 2021
Crecimiento año tras año en el volumen promedio de paquetes diarios en el segmento nacional de UPS en EE. UU.
Carol Tomé, directora ejecutiva dijo durante una conferencia telefónica sobre ganancias en julio Las empresas de comercio electrónico que utilizan un modelo de envío diferente al de los usuarios tradicionales de UPS han contribuido a este repunte.
“Han llegado a nuestra red dos nuevos clientes de comercio electrónico, os podéis imaginar quiénes son”, afirmó Tomé. “Se trata de nuevos transportistas de comercio electrónico en Estados Unidos cuyo volumen ha sido bastante explosivo. »
Temu y Shein no fueron mencionados por su nombre en la llamada, pero ambas compañías usan UPS, y los expertos entrevistados por Supply Chain Dive dijeron que están impulsando el aumento en el volumen de paquetes livianos del transportista.
«Estos son los únicos dos minoristas que podrían tener suficiente volumen para impactar realmente sus resultados de esta manera», dijo Alan Amling, profesor asistente de práctica en la Universidad de Tennessee y ex vicepresidente de estrategia de negocios de UPS.
Temu y Shein no sólo están impulsando la demanda de UPS. Temu también utiliza FedEx, el Servicio Postal de los Estados Unidos y una amplia selección de transportistas más pequeños para entregar los paquetes una vez que llegan a los Estados Unidos. según su sitio web. Sitio web de Shein no especifica qué transportistas utiliza, pero señala que las devoluciones se pueden realizar a través de UPS o el Servicio Postal.
«El único crecimiento que respalda el mercado de la última milla proviene del comercio electrónico transfronterizo», dijo Andrew Townsend, vicepresidente senior de desarrollo corporativo y estrategia de SpeedX, que brinda servicios tanto para Temu como para Shein.
Temu y Shein ofrecen precios de entrega bajos
A cambio de todo el volumen que dan a los transportistas, Temu y Shein quieren tarifas de envío generosas, dijeron ejecutivos de transportistas y observadores de la industria a Supply Chain Dive.
«Tener tanto volumen diariamente debería permitirles negociar tarifas realmente favorables y, teniendo en cuenta que el mercado de paquetería estadounidense en general ya es débil, simplemente justifica mejores precios», dijo Skiver sobre LPF Spend Management.
Las tarifas económicas permiten a Temu y Shein mantener precios muy competitivos en los productos que venden y al mismo tiempo cubrir los costos de envío aéreo dentro de los Estados Unidos, un engranaje crítico en sus modelos de cadena de suministro.
El enfoque centrado en los costos de las empresas deja poco margen para la velocidad, al menos para sus métodos de entrega habituales. El envío estándar de Temu es gratuito para los clientes, pero los tiempos de entrega pueden variar de de seis a 22 días. Envío estándar En Shein, la compra es gratuita para pedidos superiores a $29 (de lo contrario, cuesta a los compradores $3,99) y demora aproximadamente entre 10 y 13 días.
«Si el valor promedio de su pedido es inferior a $40, no hay suficiente margen dentro de la caja para pagar cualquier tipo de experiencia de entrega premium», dijo Derek Lossing, ex ejecutivo de Amazon Logistics y ahora fundador y asesor principal de Cirrus Global Advisors. .
Los bajos precios ofrecidos por los transportistas Shein y Temu pueden reducir sus propios beneficios si no se gestionan correctamente. El volumen promedio diario de envío terrestre de UPS en EE. UU. aumentó un 2,3 % año tras año en el segundo trimestre, pero los ingresos por paquete para el segmento cayeron un 3,3 %.
La rentabilidad de las entregas terrestres de UPS en última instancia va por detrás del crecimiento del volumen
Crecimiento año tras año en el volumen promedio diario de paquetes terrestres y los ingresos por pieza en el segmento nacional de UPS en EE. UU.
El director ejecutivo de UPS dijo que el crecimiento de los volúmenes de bajo valor no fue intencional. De hecho, los nuevos clientes de comercio electrónico simplemente generaron mucho más volumen del esperado.
«Tenemos que gestionar esta situación y lo conseguiremos», afirmó Tomé. “Por lo tanto, no debemos deducir nada más que la llegada de nuevos clientes a nuestra red, cuyo volumen se ha disparado. »
Ante la presión sobre la rentabilidad, UPS se prepara tarifas por libro sobre todas las importaciones estadounidenses procedentes de 13 países y territorios a partir del 15 de septiembre. Las tarifas más altas se aplicarán a los envíos desde China, Hong Kong y Macao, lo que podría ayudar a UPS a mitigar la disminución de los ingresos de las entregas de Shein y Temu.
UPS no es el único proveedor de servicios de entrega que intenta adaptarse al aumento de los paquetes de bajo costo. Comercio electrónico global de Pitney Bowes, quien entregó para Sheinluchó por aumentar sus ingresos por paquete en los trimestres anteriores a su anuncio de cierre en agosto.
«Esos volúmenes, piense en cosas como Temu, Alibaba, ese tipo de lugares, tienden a tener un peso mucho menor, lo que sin duda afecta la tasa por pieza», dijo Jason Dies, ex director ejecutivo interino de Pitney Bowes. dijo durante una conferencia telefónica sobre ganancias el 2 de mayo.
El volumen de bajo valor puede cubrir los costos
Los transportistas de paquetería atienden a sectores más lucrativos, como los pequeños y medianos comerciantes y los transportistas de atención sanitaria. Pero la ola de paquetes de bajo costo del comercio electrónico puede mantener los camiones llenos y las rutas de entrega ocupadas para cubrir los gastos y mejorar la eficiencia.
Esta ecuación es particularmente importante para los operadores más pequeños que buscan expandirse a nuevos mercados, dijeron los expertos, ya que Temu y Shein ofrecen una manera fácil de reducir los costos del servicio a través de mayor densidad de entregaAnthony Pizza, vicepresidente de crecimiento empresarial e innovación de SpeedX, dijo que la base de volumen vinculada a empresas como Temu y Shein ayudará al operador a atraer más clientes nacionales.
«Uno de los beneficios de trabajar con importadores chinos es que nos ha permitido establecer una muy buena densidad en muchas de las áreas a las que realizamos entregas, lo que contribuye a la economía unitaria como lo hace para muchos otros transportistas», dijo Pizza. “Esto realmente nos ayuda a ofrecer una oferta de servicios más competitiva para conquistar también el mercado interno. »
Incluso cuando los legisladores estadounidenses piden limitar el flujo de productos de bajo costo que llegan directamente al país desde China, Pizza no ve que la demanda de productos Shein y Temu se desacelere. Sólo una eliminación completa del umbral de minimis de 800 dólares podría desafiar ese impulso, e incluso entonces, son posibles soluciones alternativas como el envío a México antes de la entrega a Estados Unidos, dijo Pizza.
Sin embargo, Temu y Shein deberán asegurarse de que los ajustes en sus cadenas de suministro en respuesta a las nuevas regulaciones estadounidenses no resulten en mayores costos para sus clientes. De lo contrario, los consumidores acostumbrados a precios bajos podrían optar por comprar en otro lugar, poniendo en peligro el aumento de volumen de los transportistas.
“Tu par de jeans de $10 podrían convertirse en $12, entonces, ¿estás dispuesto a esperar si puedes conseguirlos en Amazon al día siguiente por $14? dijo la pérdida de Cirrus Global Advisors.
