Nordstrom está volviendo a sus raíces como empresa privada. La familia fundadora de la icónica cadena de tiendas departamentales, en asociación con el minorista mexicano El Puerto de Liverpool, ha finalizó un acuerdo en efectivo por valor de 6.250 millones de dólares para adquirir la empresa. Aprobado recientemente por la junta directiva de Nordstrom, el acuerdo valora las acciones en 24,25 dólares cada una e incluye la deuda existente.
El acuerdo marca el segundo intento de la familia Nordstrom de volverse privada después de una oferta fallida hace casi siete años. Para el minorista, la medida proporciona más flexibilidad para perseguir estrategias de crecimiento a largo plazo -incluido el comercio electrónico- sin la presión de los informes financieros trimestrales.
Nordstrom ocupa el puesto 23 en la base de datos Top 1000 de Digital Commerce 360 de los minoristas en línea más grandes de América del Norte, donde se incluye en la categoría de Ropa y accesorios. El minorista opera las marcas Nordstrom y Nordstrom Rack. Digital Commerce 360 predice que las ventas en línea de Nordstom alcanzarán los 5,28 mil millones de dólares en 2024.
Ventas web de Nordstrom por año
El segundo intento de la familia Nordstrom de privatizar su empresa
Fundada en 1901 como una zapatería con sede en Seattle, Nordstrom salió a bolsa en 1971. Este es el segundo intento de adquisición de la familia Nordstrom, tras una oferta de 2018 valorada en 8.400 millones de dólares, que fue rechazada por la junta directiva.
En febrero de 2024, la junta directiva de Nordstrom formó un comité especial de directores independientes después de que el director ejecutivo Erik Nordstrom y el presidente Peter Nordstrom expresaran un renovado interés en privatizar la empresa. En ese momento, la familia poseía el 33,4% de la empresa, mientras que El Puerto de Liverpool tenía una participación del 9,6%, adquirida en 2022 por unos 300 millones de dólares.
En septiembre de 2024, la familia y Liverpool propusieron una oferta de compra de 23 dólares por acción. Después de la revisión, la junta aprobó una oferta revisada de 24,25 dólares por acción, una prima del 42% sobre el precio de las acciones el 18 de marzo, cuando informes de compra apareció por primera vez.
Erik y Peter Nordstrom se abstuvieron de participar en la votación final y la junta aprobó la transacción por unanimidad.
«Después de una evaluación y consulta rigurosa e independiente con asesores financieros y legales externos, el Comité Especial concluyó unánimemente que esta transacción proporciona un mayor valor a todos los accionistas públicos con una prima significativa sobre el precio de la acción. «La acción no se ve afectada», dijo Eric Sprunk, presidente del comité especial y ex director de operaciones de Nike, en un comunicado.
Detalles de financiación del acuerdo de Nordstrom
Según los términos del acuerdo, la familia Nordstrom poseerá el 50,1% de la empresa, mientras que Liverpool poseerá el 49,9%.
La transacción será financiada por:
- Una combinación de aportaciones de capital de la familia Nordstrom y El Puerto de Liverpool
- Compromisos en efectivo del Liverpool
- Hasta 450 millones de dólares en nuevos préstamos en un préstamo respaldado por activos de 1.200 millones de dólares
- Reservas de efectivo de la empresa
La deuda existente de Nordstrom de 2.700 millones de dólares permanecerá vigente después de la transacción.
Como parte del acuerdo, Liverpool obtendrá un puesto en el directorio de Nordstrom, lo que le dará al minorista mexicano más influencia sobre las decisiones estratégicas. Liverpool ocupa el puesto 30 en el Digital Commerce 360 Top 1000, y se espera que las ventas en línea alcancen los 3.890 millones de dólares en 2024.
Se espera que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2025, pendiente de la aprobación regulatoria.
El comercio electrónico y el crecimiento digital siguen siendo una prioridad
El acuerdo se produce mientras Nordstrom se esfuerza por mejorar su negocio de comercio electrónico e impulsar el crecimiento digital.
A principios de este año, la compañía anunció un nuevo mercado en línea en Nordstrom.com y una función de búsqueda mejorada. El mercado está ampliando su selección de productos, con más marcas, tamaños y estilos, al tiempo que brinda a socios como Mulberry y Adore Me una mayor visibilidad.
El desempeño empresarial reciente presenta un panorama mixto. Para el año fiscal 2023 que finalizó el 3 de febrero de 2024, Nordstrom reportó ingresos totales de $14,22 mil millones de dólares, frente a $15,08 mil millones de dólares en 2022. Las ventas en línea representaron el 36% de las ventas totales de las tiendas de Nordstrom durante el año.
Sin embargo, la empresa mostró un crecimiento durante los primeros tres trimestres del año fiscal 2024:
- T1: Ventas netas aumentó un 5,1% año tras año para el trimestre finalizado el 4 de mayo.
- T2: Las ventas netas aumentaron 4% a 3.790 millones de dólarescon las ventas digitales representando el 37% de la facturación, frente al 36% del año anterior.
- T3: Las ventas netas aumentaron un 4,6% a 3.300 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 2 de noviembre. Las ventas digitales aumentaron un 6,4%, con éxitos en línea particularmente visibles en Nordstrom Rack, según el minorista.
Nordstrom Rack sigue desempeñando un papel clave en el crecimiento de la empresa. Rack lanzó comprar en línea, recoger en tienda (BOPIS) en más de 100 ubicaciones en el tercer trimestre. Desde el inicio del año fiscal 2024, Nordstrom ha abierto 23 tiendas Nordstrom Rack y planea abrir al menos 15 más en 2025.
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