Los pagos digitales están creciendo en América Latina a medida que empresas como Mercado libre Y TerraPay Avanzar rápidamente en la banca digital y las billeteras digitales en la región.
Los mandatos de pagos instantáneos del banco central y las mejoras de infraestructura en Brasil también han hecho avanzar las cosas hasta el punto en que podría decirse que la región está avanzando más rápido hacia la transformación digital que cualquier otro lugar del mundo.
Inteligencia PYMNTSCómo funciona el mundo con lo digital» El informe encuestó a 67.000 consumidores en 11 países diferentes. El estudio encontró que Brasil estaba muy por delante de todos los demás países, incluido Estados Unidos, en participación digital. Profundizando en los resultados, en 2023, el 66,8% de los brasileños utilizó aplicaciones de banca móvil en sus teléfonos al menos una vez al mes, y el 46,8% utilizó estas aplicaciones al menos una vez a la semana.
Los consumidores brasileños también están adoptando pagos digitales. El informe encontró que para 2023, dos tercios de los consumidores brasileños poseían un teléfono inteligente y el 75% poseía una tarjeta de débito. El mismo año, el 77% de los consumidores brasileños utilizaron fotola aplicación de pago instantáneo para teléfonos móviles lanzada por el banco central del país.
“Después de varias décadas de status quo en materia de pagos, América Latina está atravesando una transformación importante. » Marcelo MoussalliDirector General y Product Manager para América Latina en banco de americadijo a PYMNTS.
Esta transformación está impulsada por las dos economías más grandes de la región –Brasil y México– que representan alrededor de dos tercios del PIB total de América Latina, afirmó. Los reguladores de estos países han lanzado nuevas iniciativas de pago destinadas a modernizar sus respectivos sistemas bancarios.
El enfoque de arriba hacia abajo, impulsado por mandatos, se centró en fortalecer la competencia y al mismo tiempo reducir los costos de transacción, aumentar la seguridad de las transacciones y fomentar una inclusión financiera más amplia. Más allá de los objetivos comunes, los gobiernos de Brasil y México han adoptado diferentes enfoques para lograrlo.
Objetivos similares, enfoques diferentes
Brasil, por su parte, introdujo la red de pagos en tiempo real Pix. Las innovaciones mexicanas incluyen una red peer-to-peer (P2P) y capacidad de recolección digital respaldada por tecnología de códigos QR.
“En ambos países, estas innovaciones mejoran [payments] velocidad, visibilidad y experiencia general del usuario”, dijo Moussalli.
En este contexto, la adopción de rieles en tiempo real y nuevas condiciones de pago en algunos casos ha superado las expectativas, pero todavía existe una nueva y sólida oportunidad, afirmó.
Por ejemplo, en 2020, el primer año de actividad de Pix, la red captó el 16% de los volúmenes de pagos electrónicos en Brasil; esta cifra aumentó al 40% tan recientemente como este año. La red de pagos en tiempo real de México creció un 6% interanual según lo medido en 2024, con 60 millones de personas utilizando la red, aunque los códigos QR y las redes P2P han tenido menos adopción de lo planeado inicialmente.
La tendencia, sin embargo, es inexorable. Aunque algunas empresas dudan en adaptarse aún más a estas nuevas condiciones de pago y se aferran a métodos tradicionales como el efectivo, con el tiempo «será difícil hacer negocios en México o Brasil» sin utilizar estos rieles en línea. dijo Moussalli.
«Van a perder oportunidades si no adoptan nuevas opciones de pago digital», afirmó.
Esto es especialmente cierto en el ámbito de los pagos comerciales, donde los proveedores exigirán cada vez más que se les pague en tiempo real.
Cuando PYMNTS le preguntó cómo las instituciones financieras tradicionales pueden ayudar a los clientes empresariales a aceptar el cambio, Moussalli dijo que Bank of America ha lanzado soporte para códigos QR, a los que los clientes pueden acceder a través de CashPro plataforma bancaria. Los clientes escanean códigos de facturas impresas o electrónicas y, en cuestión de segundos, la plataforma recupera los detalles de la factura del banco beneficiario y los muestra para su revisión y confirmación del pago.
«Esto acelera significativamente el proceso de pago» más allá de los límites del pago a los proveedores y en el área de, por ejemplo, las transacciones obligatorias que las empresas realizan para los beneficios de jubilación de los empleados, dijo Moussalli. Esto «ayuda a eliminar la burocracia en el procesamiento de pagos».
La característica ha sido tan bien recibida en Brasil que se está explorando su uso en Europa, afirmó.
Aunque inicialmente los reguladores alentaron la innovación en los servicios financieros en Brasil y México, los bancos centrales están bien conectados con sus respectivos mercados y están trabajando con bancos y comerciantes para impulsar la transición a las transacciones digitales, dijo Moussalli. Los retiros de efectivo de los bancos cayeron en dos dígitos. El cambio hacia los pagos digitales es particularmente prometedor en México, donde el efectivo todavía está vinculado al 85% de todas las transacciones minoristas, particularmente para transacciones por debajo del equivalente en dólares estadounidenses de 50 dólares.
«El impacto de estos cambios continúa», afirmó Moussalli, y añadió: «Hay sin retorno.
